Des fiches clients qui racontent tout l'historique
Chaque client — ou patient, selon votre activité — a sa fiche : coordonnées, rendez-vous passés et à venir, total payé, solde restant, annulations et absences. Vous savez à qui vous parlez avant même de décrocher.
- Historique des rendez-vous et des paiements
- Solde restant et nombre d'absences visibles
- Étiquettes : Fidèle, VIP, Mutuelle…
- Détection des doublons par numéro de téléphone
Toute la relation client sur une page
La fiche affiche en haut les chiffres utiles : nombre de rendez-vous, total payé, solde restant, annulations et absences. Les onglets Aperçu, Rendez-vous, Paiements et Notes détaillent le reste. Depuis la fiche, trois boutons : « Nouveau rendez-vous », « Encaisser » et « WhatsApp ».
Les champs qui comptent pour votre métier
Les champs proposés dépendent de l'activité choisie. Un cabinet dentaire ou médical dispose de la date de naissance, du genre et de la mutuelle ou assurance (CNSS, CNOPS, AMO, assurance privée…). Un barbier garde une fiche courte : nom, téléphone, WhatsApp et notes.
Les notes sont prévues pour des informations pratiques — préférences, allergie à un produit, enfant accompagné. DigiPlan n'est pas un dossier médical.
Retrouver quelqu'un en trois lettres
La liste se filtre par actifs, clients avec solde ou archivés, et se trie par nom, ancienneté, dernière visite ou total dépensé. La recherche globale (Ctrl + K) trouve un client ou un rendez-vous depuis n'importe quel écran, par nom ou par numéro.
Lors d'une création, DigiPlan prévient si une fiche existe déjà avec le même numéro, pour éviter les doublons.
Archiver sans rien perdre
Une fiche qui possède un historique ne peut pas être supprimée par erreur : elle est archivée. Elle disparaît des listes mais ses rendez-vous et paiements restent intacts, et vous pouvez la restaurer à tout moment.
Questions fréquentes
Combien de clients puis-je enregistrer ?
Le nombre de fiches n'est pas limité, y compris avec DigiPlan Free.
Puis-je importer ma liste de clients existante ?
La version actuelle ne propose pas d'import. En revanche, vous pouvez exporter vos clients, rendez-vous et paiements au format CSV à tout moment.
DigiPlan peut-il servir de dossier médical ?
Non. DigiPlan gère des rendez-vous, des coordonnées et des paiements. Les notes sont réservées aux informations pratiques ; les données médicales doivent rester dans un outil prévu à cet effet.
Aller plus loin
Fonctionnalités et activités
- Gestion des rendez-vousCréer, déplacer, confirmer et encaisser un rendez-vous en quelques secondes.
- Paiements et reçusAcomptes, soldes, reçus numérotés et modes de paiement suivis sans tableur.
- Rappels WhatsAppRappels automatiques, confirmations et messages envoyés depuis votre WhatsApp.
- DigiPlan pour les dentistesPatients, soins en plusieurs séances, acomptes et soldes suivis au dirham près.
- DigiPlan pour les instituts et salons de beautéClientes, esthéticiennes et cabines : soins, ongles et épilation bien planifiés.
- DigiPlan pour les consultants et indépendantsConsultations, missions et ateliers, avec suivi des sommes à encaisser.
Votre prochaine journée peut déjà être organisée.
Installez DigiPlan, choisissez votre activité et créez votre premier rendez-vous en quelques minutes.
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