Documentation
Bien utiliser DigiPlan, étape par étape
Des guides courts, écrits pour les professionnels plutôt que pour les informaticiens. Chaque page explique à quoi sert une fonction, comment l'utiliser et ce qu'il faut savoir.
Pour commencer
Bien démarrer
- Présentation de DigiPlanCe que fait DigiPlan, à qui il s'adresse, la différence entre Free et Pro, et ce qu'il ne fait pas.
- Installer DigiPlan sur WindowsConfiguration requise, installation pas à pas, avertissement SmartScreen et désinstallation sans perte de données.
- Première configuration de DigiPlanL'assistant de premier lancement en cinq étapes - activité, établissement, horaires, équipe et prestations.
- Découvrir l'interface de DigiPlanLe tableau de bord, la navigation, la recherche globale, les notifications et les raccourcis clavier.
Rendez-vous et agenda
- Créer un rendez-vousClient, prestations, membre de l'équipe, créneau, encaissement et rappel - créer un rendez-vous pas à pas, ou enregistrer un client sans rendez-vous.
- Modifier, déplacer ou supprimer un rendez-vousOuvrir le détail d'un rendez-vous, le déplacer par glisser-déposer, changer sa durée, l'annuler ou le supprimer.
- Les statuts des rendez-vousEn attente, Confirmé, Arrivé, En cours, Terminé, Annulé, Absent - ce que signifie chaque statut et comment suivre la journée.
- Créer des rendez-vous récurrentsPROPlanifier une série de séances chaque semaine, toutes les deux semaines ou chaque mois, et modifier une ou plusieurs occurrences.
- Utiliser le calendrierLes vues Jour, Semaine, Mois et Agenda, la navigation, les filtres, les couleurs et les raccourcis du calendrier DigiPlan.
- Horaires, pauses et disponibilitésComment DigiPlan calcule les créneaux libres - horaires d'ouverture, pauses, horaires de l'équipe, temps tampons et conflits.
Clients
Prestations et équipe
- Prestations, catégories, durées et prixGérer votre catalogue - créer une prestation, la classer, régler sa durée, son prix, sa couleur, ses temps tampons et qui la propose.
- Gérer l'équipeAjouter un membre de l'équipe, régler ses horaires, sa couleur, ses prestations et sa commission. Limite de DigiPlan Free.
- Fauteuils, cabines et salles (ressources)PRORéserver un fauteuil, une cabine ou une salle avec chaque rendez-vous pour éviter les doubles occupations.
Paiements et rapports
- Encaisser un paiement et éditer un reçuPaiement total, acompte ou paiements multiples, modes de paiement, reçus numérotés, export PDF et annulation d'un paiement.
- Rapports et exports CSVLire les rapports DigiPlan - encaissements, panier moyen, taux d'absence, performance de l'équipe - et exporter vos données en CSV.
- Suivre les dépenses et le résultat netPROEnregistrer vos dépenses par catégorie et obtenir un résultat net estimé dans les rapports.
- Connecter WhatsApp à DigiPlanPROConnecter le WhatsApp de votre établissement par QR code, comprendre les états de connexion et envoyer un message à un client.
- Rappels WhatsApp automatiques et modèles de messagesPROProgrammer des rappels 24 h, 12 h, 2 h ou 1 h avant, personnaliser les modèles de messages et suivre l'historique des envois.
- Dépannage WhatsAppPROQR code qui ne s'affiche pas, session expirée, rappel non envoyé, navigateur manquant - les solutions aux problèmes WhatsApp courants.
Google Calendar
Données et licence
- Sauvegarde et restauration des donnéesComment DigiPlan sauvegarde vos données chaque jour, comment créer une sauvegarde manuelle et restaurer une sauvegarde en toute sécurité.
- Transférer DigiPlan sur un nouvel ordinateurDéplacer vos rendez-vous, clients et paiements vers un nouveau PC en quatre étapes, sans rien perdre.
- Activer DigiPlan ProObtenir un code d'activation, activer DigiPlan Pro dans les paramètres et découvrir les fonctionnalités débloquées.
- Les paramètres de DigiPlanTour d'horizon des paramètres - activité et vocabulaire, établissement, horaires, rendez-vous, notifications, intégrations, sauvegardes, apparence et licence.